销售保险行业都喜爱的大屏幕业绩报单系统如何使用？

销售行业、保险行业召开销售会议或者保险开门红等活动常会用到业绩报单系统，使用业绩报单系统可以快速统计员工的销售业绩总额、团队业绩总额并实时在大屏幕上以排行榜形式展示，可以有效活跃现场气氛，提升销售业绩。

云互动系统的业绩报单系统是最新推出的高级互动功能，是员工提交销售目标、业绩目标或者认领的任务数额，然后在大屏幕上实时展示的系统，非常适用于在订货会、销售启动会、企业年会等场合使用。

云互动系统的业绩报单功能具有丰富的设置选项，支持多种选项自定义，可以按以下步骤来进行体验：

1、在云互动系统中注册账号创建活动进入活动设置：

要使用业绩报单系统需要先在云互动系统中注册一个账号并创建新活动，然后在我的活动中找到活动列表后，点击“活动设置”进入设置页面。

2、在活动设置中的高级功能里找到业绩报单功能：

在活动设置的高级功能菜单中找到“业绩报单”功能点击即可进入业绩报单的设置页面，分别为基础设置、微信端表单设置、大屏幕端风格设置，设置完成后可以点击页面底部的“保存”按钮即可生效，点击“查看大屏幕”按钮即可随时进入活动大屏幕页面查看实际效果。

其中在“基础设置”中可以对微信端和大屏幕端的页面背景、音效等进行设置，按需上传素材保存即可。

3、在微信端表单设置中添加字段并设置样式：

要使用业绩报单系统需要先在“微信表单设置”中添加表单字段，点击“新增表单项”即可按需增加要收集的信息，比如姓名、整数（业绩）、下拉项（团队）等按需添加后，需要根据字段属性勾选字段后面的开关，比如整数字段若为业绩，需要勾选为“统计项”那么系统就会自动按该字段的数值进行统计排名，如果下拉项设置为团队，需要勾选“团队项”选项，这样用户就可以选择团队，系统会自动统计团队金额和排名了。

每个用户的提交规则以及其他微信端的样式、显示内容也可以在此页面进行设置，按需设置即可。

4、在大屏风格设置中设置大屏幕显示内容及效果：

大屏幕端设置分为了顶部图、个人榜单设置、团队榜单设置、实时订购设置、达标弹窗设置等选项，可以根据项目按需设置版块的内容和样式即可，

大屏幕端设置需要注意的是在榜单和实时订购页面，需要按需添加一下大屏幕上要显示的数据列，在每个栏目的可选数据中点击要显示的数据即可添加到大屏幕显示项中，并可以按需调整显示效果或拖动调整顺序。

如果要显示达标弹窗图层，需要先开启“达标弹层”开关，并自定义设置弹窗话术即可，这里的弹窗话术可以通过变量来调用系统字段。

5、进入业绩报单系统大屏幕页面查看实际效果：

在业绩报单设置页面，点击底部的“查看大屏幕”按钮即可进入大屏幕端展示页面查看实际效果，也可以在大屏幕上使用鼠标拖动显示内容即可调整该内容的位置，拖动排行榜的边缘，可以调整表单大小。

大屏幕右下角有二维码的开关，或者使用快捷键：大键盘上的数字键3可以快速开启或关闭二维码显示。

现场用户扫描大屏幕上的二维码后，即可进入微信端报单页面，可以在移动端来提交个人信息。

当用户提交的业绩目标达到系统设置的达标业绩后，大屏幕上会弹出达标话术并播放礼花特效。

6、活动结束后查看并导出业绩报单详细数据：

在现场业绩报单活动结束后，可以在云互动系统的“活动数据”的高级功能中找到业绩报单进入即可查看业绩报单的活动数据，可以按需选择查看用户的提交记录、个人排名数据、团队排名数据，还可以点击“导出”按钮来将活动数据导出为表格文件进行统计分析、备份数据使用。

如果您在使用云互动系统业绩报单功能中有其他问题，可以随时和我们的在线客服取得联系，也欢迎您在云互动系统注册账号创建活动进行体验。